サービス紹介

ファイナンシャルプランニングに関する個別相談

5,400円(初回面談2~3時間×1回目の面談)

まず、初回面談で、コンサルティングの説明を致します。

お客様が得られるもの(夢を叶えるための資金の明確化、いつまでにいくら必要なのかをはっきりご理解いただけます)

年金、教育資金、住宅取得、資産運用、保険など、ライフプランニング全般についての社会保障制度の説明。各家庭に当てはめてご説明致します。

ご用意頂くもの(源泉徴収票、市県民税納税通知書、年金特別便(定期便でも可)、生命保険、火災、自動車保険証券、各種ローン明細(カーローン、その他)家計簿(無い場合は、メールにて簡易家計簿を添付送付致します)

 

ライフプランニング立案・作成

32,400円(2、3時間×3回の面談)

「住宅ローンの破産、老後難民、老後破産、下流老人」にならないための生活設計計画書の作成。教育資金全般、住宅ローン(繰り上げ返済のメリット、デメリット)老後資金まで把握する事が出来ます、

 

住宅購入コンサルティング・住宅取得計画・実行支援

32,400円(購入前の計画から、住宅購入まで資金計画から返済計画までキャッシュフロー表作成まで)

住宅購入される前に知っておきたいポイントの解説。ハウスメーカー、不動産屋さんに行く前に押さえておきたいポイントの解説。

 

セミナーの企画・運営講師派遣

32,400円(内容により応相談)

 

顧問契約

個人

月額 3,240円

契約期間は、何度でも無料で相談可能です。

 

法人

従業員様 1名に付き 月額料金 2,500円(税別)にてご利用頂けます。

【団体割引】

6名~9名 15,000円 10名から15名 20,000円

16名~20名 30,000円 20名以上1名増える毎に1,500円加算。

 

従業員様は、無料で何度でもご利用頂けます。

知って得する情報及びPC設定などの実行までお手伝い致します。

 

従業員様全員に、カードを支給します。カード所持者の方は、無料でコンサルティングを行います。福利厚生としてご利用ください。

 

 

 

 

サービス 1

これは文章のサンプルです。編集画面にログインをしたら、この文章をクリックしてお好みの内容に変更してください。

サービス 2

文章では太字や斜体、サイズや色も変えられます。文字を選択し、鎖マークをクリックすればリンクの設定もできます。

サービス 3

項目の上にカーソルを合わせると表示される十字マークをクリックしながら動かせば好きな場所に項目を移動できます。