サービス紹介

 ファイナンシャルプランニングに関する個別相談

初回相談（面談　2時間）

無料（ヒアリング・何が得られるのかご説明します）

トップページの動画をご確認下さい。

 

2回目以降5,500円円（60分）(スポットの場合）

まず、初回面談で、コンサルティングの説明を致します。

お客様が得られるもの（夢を叶えるための資金の明確化、いつまでにいくら必要なのかをはっきりご理解いただけます）

年金、教育資金、住宅取得、資産運用、保険など、ライフプランニング全般についての社会保障制度の説明。各家庭に当てはめてご説明致します。

 

ご用意頂くもの

 

（源泉徴収票、市県民税納税通知書、年金特別便（定期便でも可）、生命保険、火災、自動車保険証券、各種ローン明細（カーローン、その他）家計簿（無い場合は、メールにて簡易家計簿を添付送付致します）

 

顧問契約（サブスクサービス）

家族型

月額　5,500円(税込） 

＊家族型の場合　入会金　1万円

＊親・兄弟・お子様（1世帯分）でご利用頂けます。

契約期間は、何度でも無料で相談可能です。（利用回数無制限）

当事務所主催のセミナー全て無料参加頂けます。

（家庭内決算書　半年ごと、年2回お知らせリマインドメールサービス付き）

リバースFP事務所は、知って得する情報の実行のお手伝いを致します。

 

 

法人

法人：月額  11,000円

＊社員10名まで

（カード10枚）

月額11,000円

＊社員20名まで　月額22,000円

＊社員30名まで　月額33,000円

＊社員30名以上　応相談

＊法人の場合　入会金　3万円

 

 

 

 家庭内決算書作成

5,500円（内容により応相談）（1時間）

面談でもズームでも可能。

＊源泉徴収票をご用意ください。

 

はじめての資産運用相談

5,500円(税込）

 

＊カウンセリング（面談：2時間）

＊資産形成のプランの提案（面談：1～2時間）

 

 

住宅ローン

55,000円(税込）

 

＊住宅ローンカウンセリング

＊住宅ローンシミュレーションの作成

 

＊各家庭で違う、予算の目安の提示（金融機関から借りていい金額の提示）

＊諸経費を含むトータルコストの算出比較します。

 

家計の見直し

55,000円(税込）

 

＊家計の現状把握とカウンセリング（面談：1.5～2時間）

＊家計診断結果と家計改善プランの提案（面談：1～2時間）

＊FPによる改善プラン実行フォロー（6カ月間）

 

＊家計収支の診断

＊費目ごとの適正額チェック

＊貯蓄額＆貯蓄ペースの診断

＊目標貯蓄額達成に向けた家計改善作戦の提示

＊実態に即したカード利用方法のアドバイス

＊教育費の必要額と準備方法のアドバイス（希望者）

＊住宅ローンの確認と見直し効果のチェック（希望者）

＊保険の見直しチェック（希望者） 

 

 

定例のオンラインセミナー（住宅関連2回、家庭内決算書セミナー1回（ズーム）

1,000円(税込）

（＊受講してみて、受講料(1,000円）の価値が無いと思われた⽅は お⽀払いしなくても、⼤丈夫ですので、お気軽に受講して下さい。あくまでお試し企画です。

（受講料は、受講後、お振込みをお願いします。） 

 

 

 

セミナーの企画・運営講師派遣（出張セミナー講師）

33,000円(税別）（内容により応相談）

 

出張サービスについて

＊料金は、上記サービス料に加えて出張1回につき「リバースＦＰ事務所からの実費交通費+出張料5,400円」で、ご提供いたします。

＊面談場所は、お客様にてご指定頂けます。

＊サービスの各面談について、オンライン・事務所・出張のいずれかから自由にお選び頂けます。

＊面談時間について通常1時間のところ、出張の場合は、2時間まで無料で延長できます。