サービス紹介

ファイナンシャルプランニングに関する個別相談

5,400円（初回面談2～3時間×1回目の面談）

まず、初回面談で、コンサルティングの説明を致します。

お客様が得られるもの（夢を叶えるための資金の明確化、いつまでにいくら必要なのかをはっきりご理解いただけます）

年金、教育資金、住宅取得、資産運用、保険など、ライフプランニング全般についての社会保障制度の説明。各家庭に当てはめてご説明致します。

ご用意頂くもの（源泉徴収票、市県民税納税通知書、年金特別便（定期便でも可）、生命保険、火災、自動車保険証券、各種ローン明細（カーローン、その他）家計簿（無い場合は、メールにて簡易家計簿を添付送付致します）

 

ライフプランニング立案・作成

32,400円（2、3時間×3回の面談）

「住宅ローンの破産、老後難民、老後破産、下流老人」にならないための生活設計計画書の作成。教育資金全般、住宅ローン（繰り上げ返済のメリット、デメリット）老後資金まで把握する事が出来ます、

 

住宅購入コンサルティング・住宅取得計画・実行支援

32,400円（購入前の計画から、住宅購入まで資金計画から返済計画までキャッシュフロー表作成まで）

住宅購入される前に知っておきたいポイントの解説。ハウスメーカー、不動産屋さんに行く前に押さえておきたいポイントの解説。

 

セミナーの企画・運営講師派遣

32,400円（内容により応相談）

 

顧問契約

個人

月額　3,240円

契約期間は、何度でも無料で相談可能です。

 

法人

従業員様　1名に付き　月額料金　2,500円（税別）にてご利用頂けます。

【団体割引】

6名～9名　15,000円　10名から15名　20,000円

16名～20名　30,000円　20名以上1名増える毎に1,500円加算。

 

従業員様は、無料で何度でもご利用頂けます。

知って得する情報及びＰＣ設定などの実行までお手伝い致します。

 

従業員様全員に、カードを支給します。カード所持者の方は、無料でコンサルティングを行います。福利厚生としてご利用ください。